海普瑞擬13.7億收購美國肝素原料藥公司SPL
海普瑞(002399)1月12日晚間公告重大資產購買的具體方案,公司擬以約13.7億元人民幣的價格,收購美國肝素原料藥公司SPL100%股權,并為其代償約6億元的債務。
據公告,海普瑞擬通過在美國設立的全資子公司HEPALINK USA INC.(簡稱“美國海普瑞”)以現金方式,向交易對方支付約22265.17萬美元(折合約136886.27萬元)收購SPL Acquisition Corp.(簡稱“SPL”)全部股權,并向SPL的債權人支付約10817.33萬美元(折合人民幣約66504.94萬元)款項,以償還SPL的特定債務,同時形成美國海普瑞對SPL的債權。
此次交易還包含兩部分或有支付款項。一是與Curemark產品相關的或有支付款項。SPL子公司Scientific Protein Laboratories LLC(簡稱“SPL LLC”)正在協助Curemark,LLC(簡稱“Curemark”,一家根據美國特拉華州法律設立的生物技術研發公司)研發新型胰酶制劑。在約定條件得到滿足的情形下,海普瑞將就新型胰酶制劑事項向交易對方支付一定的款項。
二是在交易完成后的10年內,如SPL LLC的胰酶原料藥銷售額達到約定的標準,海普瑞將向交易對方支付一定的款項。
SPL成立于2006年7月,是一家依據美國特拉華州法律設立,并在美國威斯康星州從事運營的公司,目前主要從事肝素原料藥的研發、生產與銷售。交易各方預計的SPL100%股權的購買價格136886.27萬元相對于評估價值溢價12.33%。
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